中國(guó)近期印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》(2021-2025年)（下稱“十四五”能源規(guī)劃），在去年經(jīng)歷了大宗商品價(jià)格飆升后強(qiáng)調(diào)了能源安全。對(duì)天然氣行業(yè)來說，最新的規(guī)劃旨在提升儲(chǔ)氣能力和天然氣供應(yīng)能力，對(duì)于增加天然氣消費(fèi)或提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比并沒有明確目標(biāo)，后者是“十三五”期間的主要任務(wù)。“十三五”（2016-2020年）期間，在“煤改氣”和重大天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的推動(dòng)下，中國(guó)天然氣市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。本文回顧“十三五”期間中國(guó)天然氣行業(yè)的影響和表現(xiàn)，并深入探討“十四五”期間的關(guān)鍵目標(biāo)以及任何重大差異。預(yù)計(jì)，2021-2025年中國(guó)天然氣需求增速將放緩，年均增長(zhǎng)6.3%，預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)將主要來自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國(guó)能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。

“十三五”規(guī)劃期間中國(guó)天然氣消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)

“十三五”規(guī)劃指出，中國(guó)天然氣消費(fèi)水平明顯偏低與供應(yīng)能力階段性富余問題并存，需要盡快拓展新的消費(fèi)市場(chǎng)并推進(jìn)各行業(yè)“ 煤改氣” 工程。在政府政策和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施快速開發(fā)的支持下，中國(guó)天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長(zhǎng)11%。天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達(dá)到了預(yù)先設(shè)定的8.3%-10%的目標(biāo)范圍。

圖1：中國(guó)天然氣需求量和天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，2010-2015年需求，十億立方米（左）；占比，%（右）

“十三五”期間，中國(guó)天然氣行業(yè)取得的其他成就包括：

中國(guó)的LNG接收站接卸能力從2015年的4200萬噸/年提高到了2020年的7900萬噸/年,2020年中國(guó)沿海地區(qū)有13座LNG接收站/擴(kuò)建項(xiàng)目投運(yùn),包括年接卸能力600萬噸的中國(guó)石化天津LNG接收站、400萬噸/年的深圳迭福LNG接收站、300萬噸/年的上海洋山LNG接收站二期。這使“十三五”期間中國(guó)LNG進(jìn)口量從1900萬噸/年增至6900萬噸/年。我們也注意到，LNG接收站平均利用率從2015年的46%大幅提高到了2020年的87%，這反映了中國(guó)為提高國(guó)內(nèi)天然氣需求和充分利用供應(yīng)能力所做的努力。

2015年-2020年，中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量從55億立方米增至210億立方米，比既定目標(biāo)148億立方米提高40%以上。地下儲(chǔ)氣能力占全國(guó)天然氣消費(fèi)量的比重從不足3%升至2020年的6.4%，盡管與其他國(guó)家相比仍然較低。

天然氣管道總里程從6.4萬公里增加到近11萬公里(預(yù)定目標(biāo)為10.4萬公里)，加強(qiáng)了國(guó)內(nèi)區(qū)域管網(wǎng)互聯(lián)互通。跨境天然氣管道也取得了重大突破，帶來了更多進(jìn)口天然氣，2014年，年輸氣能力250億立方米的中國(guó)-中亞天然氣管道C線在投產(chǎn)；2019年，年輸氣能力380億立方米的“西伯利亞力量1號(hào)”管道（中俄東線天然氣管道）開通。

然而，與其他天然氣需求行業(yè)相比，氣電發(fā)展仍滯后，因?yàn)長(zhǎng)NG成本高企抑制了燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)的盈利能力，并限制了產(chǎn)能擴(kuò)張的激勵(lì)措施。“十三五”期間，中國(guó)氣電裝機(jī)規(guī)模從2015年的7000萬千瓦增至1.0億千瓦，低于1.1 億千瓦的目標(biāo)。

圖2：“十三五”期間，中國(guó)天然氣行業(yè)取得的成就

圖3：中國(guó)的LNG接收站接卸能力和LNG進(jìn)口量，2010-2021年

“十四五”能源規(guī)劃致力于保障國(guó)家能源安全

與上一個(gè)五年規(guī)劃不同，“十四五”能源規(guī)劃的重點(diǎn)是提升天然氣儲(chǔ)備和供應(yīng)能力，著眼于能源安全。對(duì)于增加天然氣消費(fèi)或提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比并沒有明確的目標(biāo)。在電力方面，沒有針對(duì)氣電的單獨(dú)目標(biāo)，規(guī)劃中只提到要“推動(dòng)氣電、太陽能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運(yùn)行”。LNG成本高企可能會(huì)繼續(xù)限制氣電實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。但隨著可再生能源發(fā)電（具有季節(jié)性和發(fā)電不穩(wěn)定等特點(diǎn)）比重不斷增加，天然氣可能是用于調(diào)峰和穩(wěn)定電力供應(yīng)的一個(gè)很好選擇。

“十四五”能源規(guī)劃中天然氣行業(yè)的主要目標(biāo)包括：

提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量，到2025年天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)。

統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣(LNG)接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。到2025 年，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到 550億-600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約 13%。LNG接收站接卸能力沒有明確的目標(biāo)，如果所有計(jì)劃中的建設(shè)順利進(jìn)行，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2.4億噸/年，年均增長(zhǎng)可能高達(dá)25%，這可能高于實(shí)際需求的增長(zhǎng)。

新增天然氣量?jī)?yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖，這與能源安全一致。

加快天然氣長(zhǎng)輸管道及區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通。到2025 年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模從2020年的17.5萬公里增至21 萬公里左右。天然氣管道沒有單獨(dú)的目標(biāo)。

在進(jìn)口方面，增強(qiáng)進(jìn)口多元化和安全保障能力。鞏固和拓展與出口大國(guó)互利共贏合作。增強(qiáng)油氣國(guó)際貿(mào)易運(yùn)營(yíng)能力。加強(qiáng)跨國(guó)油氣通道運(yùn)營(yíng)與設(shè)施聯(lián)通。到2025年，另外兩條跨境管道中國(guó)-中亞天然氣管道D線和起自俄羅斯的遠(yuǎn)東管道可能會(huì)投運(yùn)，這可能會(huì)使中國(guó)的管道氣進(jìn)口量提高到近1450億立方米/年，并在選擇管道氣和海運(yùn)LNG方面具有靈活性。

圖4：中國(guó)新增LNG接收站接卸能力，2020-2025年（百萬噸/年）

預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣需求增速將放緩，需要行業(yè)有序發(fā)展

根據(jù)“十四五”能源規(guī)劃，睿咨得能源預(yù)計(jì)2021-2025年中國(guó)天然氣需求增速將放緩，年均增長(zhǎng)6.3%，期間需求約4400億立方米/年。預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)將主要來自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國(guó)能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。與此同時(shí)，農(nóng)村地區(qū)的燃?xì)獍l(fā)電和“煤改氣”以及規(guī)模較小、效率低下的工廠正面臨著天然氣成本高昂造成的障礙。如果沒有政府對(duì)燃?xì)獍l(fā)電和“煤改氣”的堅(jiān)定支持，中國(guó)天然氣消費(fèi)總量將難以實(shí)現(xiàn)過去10年的高速增長(zhǎng)。今年，中國(guó)天然氣需求受到新冠肺炎疫情封控措施的影響。第一季度需求同比僅增長(zhǎng)了1%，工業(yè)活動(dòng)明顯放緩。但鑒于未來幾個(gè)月疫情封控措施可能會(huì)放松，這種影響不太可能持續(xù)。由于高成本問題在短期內(nèi)不太可能得到解決，中國(guó)天然氣消費(fèi)將在更大程度上取決于政策制定者的長(zhǎng)期指引以及天然氣行業(yè)必要的有序發(fā)展，而不是積極擴(kuò)張。

從天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，如果到2025年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，那么進(jìn)口天然氣占天然氣供應(yīng)的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開發(fā)國(guó)內(nèi)資源方面沒有突破，到2025年，進(jìn)口天然氣占比可能會(huì)達(dá)到52%，預(yù)計(jì)中國(guó)LNG和管道氣進(jìn)口量將分別達(dá)到1300億立方米和1000億立方米?？缇彻艿览寐暑A(yù)計(jì)將達(dá)到近70%，而LNG接收站利用率將降至僅40%，接卸能力過?？赡苄枰谖磥韼啄闘NG接收站有序發(fā)展。

圖5：中國(guó)天然氣供應(yīng)和需求平衡，2010-2015年（十億立方米）